上海市民營企業(yè)“走出去”資訊快報（2025年第二期）
導讀
● 外貿(mào)資訊：國內(nèi)看點、國際看點
● 國別監(jiān)測：中國民企赴越南投資需關(guān)注的問題
● 行業(yè)動態(tài)：中國藥企出海探索之路與未來展望
● 案例分析：如何事前識別欺詐風險，避免上當受騙？
一、外貿(mào)資訊
（一）國內(nèi)看點
工業(yè)和信息化部等多部門：鼓勵銅冶煉企業(yè)與國外礦企簽訂長期采購協(xié)議，加大粗銅、陽極銅等初級產(chǎn)品進口
工業(yè)和信息化部等11個部門近期印發(fā)《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2025-2027年）》。方案提出，提升對外貿(mào)易合作水平。鼓勵高端銅基新材料及制品等精深加工產(chǎn)品出口。鼓勵銅冶煉企業(yè)與國外礦企簽訂長期采購協(xié)議，加大粗銅、陽極銅等初級產(chǎn)品進口。落實再生銅原料進口政策，鼓勵符合國家政策要求的優(yōu)質(zhì)再生銅原料進口。充分發(fā)揮期貨的價格發(fā)現(xiàn)作用，為企業(yè)風險管理提供保障。（來源：界面新聞）
商務(wù)部、國家發(fā)展改革委：《2025年穩(wěn)外資行動方案》發(fā)布，涉及四大領(lǐng)域20條新政
《2025年穩(wěn)外資行動方案》（以下簡稱《行動方案》）是商務(wù)部、國家發(fā)展改革委為做好2025年穩(wěn)外資工作，加大引資穩(wěn)資力度而制定的行動方案。經(jīng)2025年2月10日國務(wù)院常務(wù)會議審議通過。由國務(wù)院辦公廳于2025年2月17日轉(zhuǎn)發(fā)。《行動方案》包括有序擴大自主開放、提高投資促進水平、增強開放平臺效能、加大服務(wù)保障力度等四個領(lǐng)域的20條具體措施，持續(xù)加大引資穩(wěn)資力度。具體來看，在有序擴大自主開放方面，我國將擴大電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域開放試點，研究制定有序擴大教育、文化領(lǐng)域自主開放實施方案；優(yōu)化國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點示范，支持北京示范區(qū)發(fā)揮服務(wù)業(yè)擴大開放引領(lǐng)作用，并進一步擴大試點范圍；推動生物醫(yī)藥領(lǐng)域有序開放，支持符合條件的外資企業(yè)參與生物制品分段生產(chǎn)試點，便利創(chuàng)新藥加快上市；鼓勵外資在華開展股權(quán)投資；抓好《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》落實，制定發(fā)布實施戰(zhàn)略投資的操作指引。（來源：央視網(wǎng)）
海南自貿(mào)港：加工增值內(nèi)銷免關(guān)稅貨值破70億元
據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計，自2021年7月海南自由貿(mào)易港加工增值內(nèi)銷免關(guān)稅政策在洋浦保稅港區(qū)落地實施以來，截至今年2月16日，加工增值內(nèi)銷貨值70.5億元，免征關(guān)稅約5.6億元。近日，海南京潤珍珠科技股份有限公司加工完成一批加工增值內(nèi)銷珍珠吊墜，經(jīng)申報放行到國內(nèi)市場。公司有關(guān)負責人說，加工增值不限海關(guān)高級認證企業(yè)、不限重點園區(qū)后，讓廣大海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外的加工企業(yè)也能享受到政策優(yōu)惠，公司進口原料加工成珍珠吊墜銷往內(nèi)地能夠減免相應(yīng)的進口關(guān)稅。（來源：新華網(wǎng)）
（二）國際看點
特朗普宣布對所有輸美鋼鋁征收25%關(guān)稅，歐洲多國強烈回應(yīng)
當?shù)貢r間2月10日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁征收25%關(guān)稅。此外，最新措施還取消對部分貿(mào)易伙伴的鋼鋁免稅配額和豁免政策。據(jù)美國白宮官員表示，美國對鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅將于3月4日生效。2月10日，歐洲多國作出回應(yīng)。法國外交部長讓-諾埃爾·巴羅表示，歐盟將就美國對其加征的任何關(guān)稅進行反制，“毫不猶豫地捍衛(wèi)自身利益”。（來源：央視新聞）
歐盟擬以“投資人工智能”倡議調(diào)動2000億歐元
歐盟委員會主席馮德萊恩2月11日在巴黎舉行的人工智能行動峰會上宣布“投資人工智能”倡議，旨在調(diào)動2000億歐元投資，以推動人工智能發(fā)展。據(jù)歐盟委員會發(fā)布的公報，該倡議初期資金將來自現(xiàn)有的歐盟數(shù)字領(lǐng)域相關(guān)項目。這一倡議將專門設(shè)立200億歐元基金用于建設(shè)歐洲人工智能超級工廠，以訓練高復雜度、大規(guī)模的人工智能模型，人工智能超級工廠將作為歐盟《競爭力指南》框架下戰(zhàn)略技術(shù)投資的試點項目。（來源：新華網(wǎng)）
印尼對奢侈品實施12%增值稅
從2025年1月1日起，印度尼西亞政府正式將奢侈品和服務(wù)的增值稅（VAT）稅率從11%提高至12%，其他商品和服務(wù)的增值稅稅率不變。印尼的增值稅在2022年由10%提高到11%。近期，印尼再次上調(diào)增值稅，從2025年1月1日開始向所有商品實施12%的新增值稅。此舉引發(fā)不同聲音，輿論擔心這將增加企業(yè)成本，進一步打壓購買力。印尼媒體預計，這項政策將給零售、汽車和房地產(chǎn)等帶來影響。面對爭議，此番上調(diào)的增值稅征收范圍壓縮。印尼總統(tǒng)普拉博沃專門澄清說，此次增值稅的提高將只適用于奢侈品和服務(wù)，例如私人飛機、游艇和豪宅。上調(diào)增值稅針對的是社會富裕階層的消費品。其他商品和服務(wù)的增值稅稅率仍按照過去11%的稅率不變。（來源：中國新聞網(wǎng)）
二、國別監(jiān)測：中國民企赴越南投資需關(guān)注的問題
越南近年來因其經(jīng)濟增長潛力和開放政策成為吸引外資的熱點，尤其對中國民營企業(yè)而言，既是機遇也伴隨挑戰(zhàn)。以下是對越南投資環(huán)境及中國民企需關(guān)注問題的分析：
（一）越南投資環(huán)境優(yōu)勢
1.經(jīng)濟增長與穩(wěn)定性
● 2022年越南GDP增長約8%，制造業(yè)（電子、紡織）和出口（占GDP比重超100%）是主要驅(qū)動力。
● 政治環(huán)境相對穩(wěn)定，政府持續(xù)推動市場化改革。
2.自貿(mào)協(xié)定網(wǎng)絡(luò)
● 簽署CPTPP、EVFTA（歐盟-越南）、RCEP等，享受出口關(guān)稅優(yōu)惠，尤其利于出口導向型企業(yè)。
3.成本優(yōu)勢
● 勞動力成本約為中國的1/3，且人口結(jié)構(gòu)年輕（平均年齡32歲），但技能水平參差不齊。
● 土地與能源價格較低，工業(yè)區(qū)租金約為中國東部地區(qū)的50%-70%。
4.地理位置與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移
● 靠近中國華南地區(qū)，陸路、海運便利，成為中美貿(mào)易摩擦下“中國+1”產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的熱門選擇。
（二）中國民企赴越投資需關(guān)注的問題
1.法律與政策風險
● 法規(guī)透明度：越南法律體系復雜，地方執(zhí)行差異大。例如，《投資法》2021年修訂后，限制外資進入部分行業(yè)（如房地產(chǎn)、媒體），需提前審查投資領(lǐng)域是否受限。
● 環(huán)保要求：2020年《環(huán)境保護法》修訂后，高污染行業(yè)（如化工、采礦）面臨更嚴格審批，違規(guī)罰款可達數(shù)億越南盾。
● 稅務(wù)合規(guī)：增值稅率10%，企業(yè)所得稅標準稅率20%（部分行業(yè)可享10%-17%優(yōu)惠），但轉(zhuǎn)移定價審查趨嚴，需規(guī)范財務(wù)操作。
2.勞動力挑戰(zhàn)
● 工資上漲：2023年越南最低工資標準同比漲6%，胡志明市區(qū)域約200美元/月，罷工事件偶發(fā)。
● 技能短缺：僅15%勞動力受過專業(yè)培訓，企業(yè)需投入培訓成本，或面臨生產(chǎn)效率低于預期的問題。
3.供應(yīng)鏈與基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸
● 物流效率：越南港口吞吐能力不足，海防港、胡志明港擁堵常態(tài)，運輸成本可能比中國高20%-30%。
● 配套產(chǎn)業(yè)薄弱：電子、機械等行業(yè)仍依賴進口原材料（如中國供應(yīng)占比超30%），本地化采購比例低。
4.文化與管理差異
● 本地化經(jīng)營：越南員工注重工作生活平衡，管理層需避免“中國式”高強度管理，建議雇傭雙語中層協(xié)調(diào)文化沖突。
● 工會影響力：工會組織活躍，企業(yè)需依法簽訂集體勞動協(xié)議，避免勞資糾紛。
5.地緣政治與輿論風險
● 中美博弈影響：美國可能對越南發(fā)起“反規(guī)避調(diào)查”（如光伏組件），需確保產(chǎn)品符合原產(chǎn)地規(guī)則（如RCEP區(qū)域價值成分40%）。
● 民間情緒：歷史問題偶引發(fā)對華資敏感，建議低調(diào)運營，加強CSR（企業(yè)社會責任）投入，如參與本地教育、環(huán)保項目。
（三）企業(yè)對越投資近期特別應(yīng)關(guān)注點
1.電價上漲：2023年越南上調(diào)電價8%，制造業(yè)企業(yè)需重新核算能源成本。
2.房地產(chǎn)調(diào)控：2022年底出臺新政限制外資購房，工業(yè)用地價格年漲幅超10%，需提前鎖定土地資源。
3.數(shù)字稅：計劃對跨境電商征收增值稅，影響電商、科技企業(yè)。
4.反腐敗運動：政府加強反腐，與官員交往需謹慎，避免觸犯《反海外腐敗法》。
（四）建議措施
1.深度盡職調(diào)查：借助本地律所（如YKVN）、會計師事務(wù)所（普華永道越南）評估合規(guī)風險。
2.試點投資：先以小型工廠或合資模式試水，熟悉本地生態(tài)后再擴大規(guī)模。
3.供應(yīng)鏈備份：在越南北部（靠近中國）和南部（港口便利）分設(shè)基地，分散風險。
4.政府關(guān)系：參與越南工業(yè)園區(qū)管理局（IPA）的招商會議，獲取政策一手信息。
越南作為“亞洲新虎”，機遇與挑戰(zhàn)并存。中國民營企業(yè)需結(jié)合自身的行業(yè)特點，制定長期的本土化戰(zhàn)略，而非簡單復制國內(nèi)模式，方能在越南市場穩(wěn)健發(fā)展。
三、行業(yè)動態(tài)：中國藥企出海探索之路與未來展望
（一）背景介紹
在全球化浪潮中，中國醫(yī)藥企業(yè)正以蓬勃的步伐走向國際舞臺。然而，相較于醫(yī)療器械行業(yè)通過OEM代工積累經(jīng)驗并逐步向自主品牌和技術(shù)突破探索前行相比，藥企的出海之路則呈現(xiàn)出獨特的復雜性。盡管創(chuàng)新藥在License-out和NewCo模式的推動下正快速走向歐美市場，但自主出海的規(guī)?；瘜嵺`仍處于探索階段。這種差異的背后，既反映了兩大行業(yè)的結(jié)構(gòu)性特點，也展現(xiàn)了藥企在資金、技術(shù)、法規(guī)和市場適應(yīng)性上的多重考驗。
（二）現(xiàn)階段影響創(chuàng)新藥企出海的主要因素
中國創(chuàng)新藥企正加速全球化步伐，但當前仍面臨四大挑戰(zhàn)：地緣政治的不確定性增加了市場波動風險；嚴格的監(jiān)管與準入壁壘使得進入發(fā)達市場的成本和風險高企；融資環(huán)境趨緊讓企業(yè)難以支撐國際化布局的高額成本；全球市場對中國創(chuàng)新藥的認知尚需時間培育。這些問題表面上是挑戰(zhàn)，但更深層次上為企業(yè)提供了明確的優(yōu)化方向。通過積累國際信任、優(yōu)化融資路徑以及加深全球市場的品牌影響力，中國藥企正為下一階段的發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
（三）未來出海模式的演變
結(jié)合全球跨國藥企的發(fā)展之路以及當前藥企出海的發(fā)展進程，預期在未來中國創(chuàng)新藥企的出海模式或?qū)⒔?jīng)歷從合作模式主導到自主商業(yè)化逐步擴展的漸進演變。短期內(nèi)，License-out和NewCo模式預計將幫助企業(yè)積累國際市場經(jīng)驗，并通過在低壁壘市場試點優(yōu)化全球化能力；中期階段，資本環(huán)境的改善和資源的逐步優(yōu)化可能推動企業(yè)探索自主商業(yè)化路徑，在更多區(qū)域市場中探索分階段的運營體系建設(shè)；長期來看，自主商業(yè)化有望進一步出現(xiàn)，企業(yè)可能在全球范圍內(nèi)構(gòu)建更完善的商業(yè)化網(wǎng)絡(luò)。這一過程并非一帆風順，而是在應(yīng)對挑戰(zhàn)的同時抓住機遇，逐步塑造全球化競爭力與合作能力，實現(xiàn)為全球醫(yī)療健康事業(yè)更深度的貢獻。
從原料藥的出口到創(chuàng)新藥的全球化探索，中國藥企的出海歷程不僅是研發(fā)實力與商業(yè)模式的演變，更是中國醫(yī)藥企業(yè)在全球醫(yī)藥版圖中逐步嶄露頭角的過程。未來，面對全球醫(yī)療需求的持續(xù)增長、市場環(huán)境的不斷變化，以及技術(shù)和資本的雙重驅(qū)動，中國藥企注定將在國際舞臺上承擔更多責任與使命。從License-out到NewCo，再到自主商業(yè)化，中國藥企將在變化中抓住機遇，以創(chuàng)新與合作為核心，持續(xù)為全球患者提供更多優(yōu)質(zhì)選擇。這條路充滿挑戰(zhàn)，但也蘊含著無限可能。
藥械企業(yè)的出海進程不僅需要強大的產(chǎn)品和技術(shù)支撐，更離不開全方位的專業(yè)支持。從出海戰(zhàn)略規(guī)劃到模式選擇，從全球組織架構(gòu)設(shè)計到供應(yīng)鏈搭建，從海外上市到財稅體系建設(shè)、從信息化/數(shù)字化變革到出海風險管控，藥械企業(yè)需要全方位的專業(yè)服務(wù)支持與洞察，才能在全球化道路上行穩(wěn)致遠。
四、案例分析：如何事前識別欺詐風險，避免上當受騙？
近年，中國與中東國家在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的合作快速發(fā)展，出口規(guī)模持續(xù)擴大。然而蓬勃旺盛的貿(mào)易需求背后，暴露出的風險也不容忽視。部分心懷叵測者通過成立皮包公司、作為第三方惡意引導或串通買方、收購當?shù)仄髽I(yè)后借“殼”交易等種種手段，惡意對出口企業(yè)實施欺詐，給出口企業(yè)造成了不少損失。因此，對出口中東國家的中國企業(yè)來說，提高警惕意識，加強事前欺詐風險識別和排查的工作刻不容緩。
（一）案情背景
2024年上半年，中國信保突然收到多則針對中東國家買方E公司的詢保申請，根據(jù)來咨詢的出口企業(yè)們的初步反饋，E公司成立近10年，持續(xù)盈利，資產(chǎn)規(guī)模過千萬，貿(mào)易洽談過程也很順暢……對于不少來詢保的出口企業(yè)，特別是希望開發(fā)阿聯(lián)酋業(yè)務(wù)的中小企業(yè)來說，E公司的訂單看起來很是“優(yōu)質(zhì)”。
（二）發(fā)現(xiàn)疑點
收到申請后，中國信保從貿(mào)易背景、交易歷史、訂單情況、交易過程等多個方面進行了解分析，迅速發(fā)現(xiàn)所謂“優(yōu)質(zhì)”訂單背后，暗藏的可疑之處：
1.申請需求來自全國不同地區(qū)多個供應(yīng)商，且為短時間內(nèi)密集提出。
2.涉及的貿(mào)易商品包括鞋子、食品、平板鍋、醫(yī)療用品、電纜等，交易商品范圍較廣且無明顯關(guān)聯(lián)性。
3.出口企業(yè)在E公司下普遍并無交易歷史，或僅與E公司的關(guān)聯(lián)公司有短期交易歷史。同時，E公司及其同一集團的關(guān)聯(lián)公司在中國信保下并無歷史承保記錄。
4.E公司在與出口企業(yè)溝通過程中態(tài)度十分“積極”，對出運時間的要求急迫，曾主動建議咨詢投保出口信用保險，并主動提供最新財報供參考。
為此，中國信保進一步通過委托海外資信渠道等方式對買方展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)E公司屬批發(fā)商性質(zhì)，為一人有限責任公司，實際控制人和老板非本地人，且曾有多次歷史遷址及變更實際控制人記錄。另外，在調(diào)查過程中，渠道反饋無法聯(lián)系到E公司，難以確定實際經(jīng)營狀態(tài)。
經(jīng)過重重排查分析，中國信保第一時間梳理了買方項下的異常特征，就E公司項下的風險情況，對出口企業(yè)作出風險提示，提醒出口企業(yè)謹慎出運。最終，近10家出口企業(yè)在中國信保的提示下審慎開展交易，超1000萬美元貨值的相關(guān)貨物避免在未開展全面風險識別的情況下貿(mào)然出運。
（三）建議啟示
結(jié)合本案例，中國信保為出口企業(yè)提供建議如下，希望幫助企業(yè)更好地提前發(fā)現(xiàn)欺詐風險：
第一，多渠道交叉驗證情況，加深對新買方的了解。對于首次交易買方，出口企業(yè)對其了解不深，因此，務(wù)必提前核查買方背景信息，通過多種渠道交叉驗證信息的可信度，包括但不限于實地勘察、查詢相關(guān)網(wǎng)站、向當?shù)厣虝?、銀行或其他供應(yīng)商咨詢等。此外，出口企業(yè)也可通過中國信保調(diào)取買方的資信報告，詳細了解買方最新情況；或下載并使用涵蓋百萬買方信息庫的“信步天下”APP，借助其中的資信紅綠燈功能，免費一鍵查詢買方交易風險情況。
第二，警惕買方異常特征，關(guān)注貿(mào)易細節(jié)。對網(wǎng)上詢單、展會認識、第三方介紹的新買方，出口企業(yè)在洽談訂單過程中，建議重點關(guān)注以下異常特征：
1、買方主體信息異常，如經(jīng)營狀態(tài)異常、營業(yè)執(zhí)照等文件過期、主營業(yè)務(wù)與出口商品關(guān)聯(lián)性不大、成立時間較短、聯(lián)系方式非官方郵箱后綴、近三年存在遷址或變更實際控制人記錄等；
2、交易過程異常，如不關(guān)心貨物品質(zhì)價格、要求發(fā)貨時間較急、主動提供財報并建議投保出口信用保險、主動提供聲稱源自保險公司的資信報告或授信文件（不少經(jīng)對比復盤后發(fā)現(xiàn)為偽造信息）。
第三，謹慎安排支付方式，留心買方付款路徑。出口企業(yè)在與買方初次交易時，強烈建議采取收款后發(fā)貨等較為穩(wěn)健的支付方式，或向買方收取較高比例的預付款并取得買方對剩余貨款的書面確認。在收到買方支付的第一筆貨款后，認真審視買方的付款資金來源，特別留心是否出現(xiàn)水單造假、付款主體與交易主體不一致，或付款路徑異常等情況。對于要求貨發(fā)第三方的買方，應(yīng)留存好買方書面確認的文件。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)絡(luò)部、中國出口信用保險上海分公司編撰
