上海市民營企業(yè)“走出去”資訊快報（2024年第六期）
導讀
● 2024年1-8月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)
● 外貿(mào)資訊：國內(nèi)看點、國際看點
● 國別監(jiān)測：烏茲別克斯坦——火電再見，太陽能你好
● 行業(yè)動態(tài)：小家電行業(yè)——選對行業(yè)，增長像呼吸一樣簡單
● 案例分析：買方設置離岸公司？可能準備“金蟬脫殼”！
一、2024年1-8月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-8月，我國貨物貿(mào)易進出口總值28.6萬億元，同比（下同）增長6%。其中，出口16.5萬億元，增長6.9%；進口12.1萬億元，增長4.7%。8月當月，我國進出口總值3.8萬億元，增長8.6%。其中出口2.2萬億元，增長10%；進口1.6萬億元，增長6.7%。
據(jù)上海海關統(tǒng)計，今年1-8月，上海市進出口總值2.8萬億元，同比（下同）增長0.6%。其中，出口1.2萬億元，增長2.9%；進口1.6萬億元，下降1.1%。8月當月，上海進出口總值3470.7億元，同比上升3.1%。其中出口1564.0億元，上升8.2%；進口1906.7億元，下降5.8%。
今年1-8月，上海市民營企業(yè)進出口總值9094.6億元，同比增長5.7%。其中，出口4942.5億元，增長7.2%；進口4152.2億元，增長3.9%。8月當月，進出口1269.2億元，增長19.3%。其中，出口731.0億元，增長26.0%；進口538.2億元，增長11.3%。
二、外貿(mào)資訊
（一）國內(nèi)看點
● 國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告，給予最不發(fā)達國家100%稅目產(chǎn)品零關稅待遇
9月5日，習近平主席在中非合作論壇北京峰會開幕式上的主旨講話中宣布，中方愿主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內(nèi)的所有同中國建交的最不發(fā)達國家100%稅目產(chǎn)品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發(fā)展中大國和世界主要經(jīng)濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告，自2024年12月1日起，對原產(chǎn)于同中國建交的最不發(fā)達國家100%稅目產(chǎn)品適用稅率為零的特惠稅率。其中，關稅配額產(chǎn)品僅將配額內(nèi)關稅稅率降為零，配額外關稅稅率不變。根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，給予最不發(fā)達國家100%稅目產(chǎn)品零關稅待遇，無需與相關國家履行換文手續(xù)。此舉將有利于幫助最不發(fā)達國家發(fā)展，促進中非經(jīng)貿(mào)合作，推動共筑高水平中非命運共同體。（來源：中華人民共和國財政部）
● 中國紡織服裝出口總額連續(xù)30年居世界首位
第33屆中國（大連）國際服裝紡織品博覽會9月12日晚在遼寧大連開幕。工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司副司長李強介紹，目前，中國紡織服裝出口總額連續(xù)四年在3000億美元以上，連續(xù)30年居世界首位。作為全球最大的紡織服裝出口國，中國占全球出口市場總額的33.7%。但近年來，受主要市場需求放緩、貿(mào)易壁壘增多、出口價格下跌等因素影響，中國紡織服裝出口仍面臨較大不確定性。根據(jù)中國紡織品進出口商會公布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，中國紡織服裝累計出口1977.7億美元，同比增長1.1%。其中，8月中國紡織服裝出口同比僅增長1%，雖較上月略有好轉，但增速仍低于全國貨物貿(mào)易。（來源：中國新聞網(wǎng)）
● 全球支付占比創(chuàng)新高，人民幣活躍度持續(xù)提升
來自環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）的數(shù)據(jù)顯示，7月人民幣在全球支付貨幣中的占比達到4.74％，為有記錄以來的最高水平。渣打全球研究報告也顯示，7月渣打人民幣環(huán)球指數(shù)連續(xù)第五個月保持上升勢頭，年初以來增幅達17％。隨著越來越多企業(yè)在跨境貿(mào)易結算中使用人民幣，跨境人民幣業(yè)務服務實體經(jīng)濟作用不斷增強。今年3月，義烏市格美家用電器有限公司通過迪拜市場完成首單直接貨幣結算外貿(mào)訂單。海外買主的貨款不需要通過境外銀行兌換成美元，也不用在香港結算為人民幣再匯進境內(nèi)銀行卡，而是通過第三方支付機構和中資銀行海外分行通力合作，直接實現(xiàn)跨境人民幣結算。（來源：新華社）
（二）國際看點
● 美國大幅上調中國產(chǎn)品關稅
美國政府9月13日確定大幅度上調中國產(chǎn)品的進口關稅，其中包括將電動汽車關稅提高100%，以加強對美國國內(nèi)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的保護。根據(jù)美國貿(mào)易代表辦公室消息，若干關稅將于9月27日生效。除了對中國電動汽車加征100%的關稅以外，美國還將對中國太陽能電池加征50%的關稅，對中國鋼鐵、鋁、電動汽車電池和關鍵礦物加征25%的關稅。同時，美國將中國半導體的進口關稅提高50%，此新稅率將于2025年1月開始生效。半導體這一項里新增了太陽能電池板使用的多晶硅和硅晶圓兩個類別。中國商務部表示，美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加征關稅措施。中方將采取堅決措施，捍衛(wèi)自身權益。（來源：澎湃財訊）
● 歐盟GPSR要求將于2024年12月13日執(zhí)行
2023年5月23日，歐盟發(fā)布了通用產(chǎn)品安全法規(guī)（EU）2023/988（歐盟GPSR法規(guī)）。根據(jù)歐盟GPSR法規(guī)，從2024年12月13日起，對于在網(wǎng)上或通過其他遠程銷售方式針對歐盟消費者的產(chǎn)品，應提供其歐盟制造商或歐盟進口商（或境外公司在歐盟的責任人）的郵寄地址、電子地址、警告和安全信息。對于投放到歐盟市場的產(chǎn)品，產(chǎn)品標簽上還應標示郵寄地址和電子地址，除非該產(chǎn)品受特定歐盟協(xié)調立法的管控。此外，歐盟GPSR法規(guī)重申，在歐盟市場上所投放或提供的產(chǎn)品須是安全的。在將產(chǎn)品投放至歐盟市場前，制造商須就產(chǎn)品的所有相關方面進行內(nèi)部風險分析，特別是產(chǎn)品的特性，如物理、機械和化學特性。評估還須考慮與兒童、老年人和殘疾人有關的特殊需要和風險。（來源：中華人民共和國商務部）
● 南非非正式快速消費品市場蓬勃發(fā)展
南非各地主要企業(yè)紛紛尋求利用該國蓬勃發(fā)展的非正式經(jīng)濟（非正式經(jīng)濟，狹義上指非正式部門中所從事的各種經(jīng)濟活動；廣義的非正式經(jīng)濟不僅包括那些不被現(xiàn)行法律包含/非法的企業(yè)，還包括了不合法/不被保護的勞動雇傭關系）。Trade Intelligence研究結果顯示，2023年南非非正式快速消費品零售市場規(guī)模達到1970億蘭特，較2022年增長6.9%，其中至少1110萬人經(jīng)常在約15萬家商店購物。非正式快速消費品零售市場主要包括獨立貿(mào)易商（即非上市零售商和批發(fā)商）、一些企業(yè)連鎖店以及由供應商直接供應。該行業(yè)對許多南非人日常生活十分重要，涵蓋雜貨店、街頭小販、快餐店、酒類商店和小酒館等各種業(yè)務。（來源：駐南非共和國大使館經(jīng)濟商務處）
三、國別監(jiān)測：烏茲別克斯坦——火電再見，太陽能你好
烏茲別克斯坦西北瀕臨咸海，與哈薩克斯坦等國毗鄰，自然資源豐富，電源結構以火力發(fā)電為主，并且主要為燃氣發(fā)電；水電和非水可再生能源占比較少，但2021年開始非水可再生能源發(fā)展迅猛。
（一）能源裝機與發(fā)電現(xiàn)狀分析
電力裝機規(guī)模及其增長趨勢。根據(jù)惠譽發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年，烏茲別克斯坦的電力裝機總規(guī)模為20213.5兆瓦。其中，以天然氣為主的火電裝機容量為17427.2兆瓦，占比86.22%；水電裝機容量為2073.6兆瓦，占比10.26%；非水可再生能源裝機容量為712.74兆瓦，占比3.53%。2010年至今，烏茲別克斯坦電源裝機增長較緩慢，總裝機容量年復合增速為4.94%，并且在不同年度增速差別較大。
十年間，火電、水電裝機的比重總體未發(fā)生較大改變：火電裝機占比在2014年為86.6%，十年間小幅波動至86.22%；水電裝機占比在2014年為13.44%，十年間小幅降至10.26%。非水可再生能源在2021年-2023年得到了快速發(fā)展，其中2021年新增裝機100兆瓦，同比增長2105%；2022年新增145.18兆瓦，同比增長138.6%；2023年新增462.8兆瓦，同比增長218.8%。
發(fā)電量統(tǒng)計與能源轉型動態(tài)。發(fā)電量方面，惠譽的數(shù)據(jù)顯示，2023年烏茲別克斯坦總發(fā)電量為65.20太瓦時，同比增長5.66%，即自2020年疫情后，連續(xù)三年增速保持在5%左右。其中，燃氣發(fā)電量為56.75太瓦時，占比為87.04%；燃煤發(fā)電量為2.09太瓦時，占比為3.2%；燃油發(fā)電量為0.32太瓦時，占比為0.5%；水電發(fā)電量為5.04太瓦時，占比為7.72%；非水可再生能源發(fā)電量為1太瓦時，占比為1.54%。烏茲別克斯坦衛(wèi)星網(wǎng)2024年2月23日發(fā)布的最新消息顯示，2024年內(nèi)烏茲別克斯坦將有6座太陽能電站投產(chǎn)，分布于5個州，總容量達2.7吉瓦。
（二）可再生能源發(fā)展目標與規(guī)劃
烏茲別克斯坦迫切改變能源結構，可再生能源發(fā)電是其鼓勵發(fā)展的重點領域，通過建立基于PPP的可再生能源投資項目機制，提高可再生能源比重?；谠搰稍偕茉促Y源條件，非水可再生能源發(fā)電的重點領域為太陽能和風能，尤其是太陽能。
2019年，烏茲別克斯坦政府提出可再生能源發(fā)展長期目標，計劃通過引進外國投資者開展電價拍賣的方式，增加可再生能源發(fā)電份額。2020年，烏茲別克斯坦能源部發(fā)布了2020年-2030年能源規(guī)劃，計劃到2030年將可再生能源發(fā)電比例提高到25%以上，預計將新增5吉瓦光伏和3吉瓦風電。2021年8月，烏茲別克斯坦能源部調整上述規(guī)劃至新增7吉瓦光伏和5吉瓦風電。其中，規(guī)劃在中部、南部地區(qū)（吉扎克州、撒馬爾罕州、布哈拉州、卡什卡達里亞州和蘇爾漢河州）建設若干100兆瓦-500兆瓦光伏電站，在西北地區(qū)（卡拉卡爾帕克斯坦共和國、納沃伊州）建設若干100兆瓦-500兆瓦的風電場。
（三）國際合作機遇與投資吸引力
烏茲別克斯坦國別風險可控且與中國關系良好，烏茲別克斯坦歡迎外商投資新能源發(fā)電領域，并且提供電費保障、擔保措施、外匯保障等措施。自2023年10月舉行的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇以來，中國與烏茲別克斯坦加強了可再生能源方面的相關合作，已經(jīng)有大量中企簽約或參與了當?shù)乜稍偕茉错椖俊?024年1月23日至25日，烏茲別克斯坦共和國總統(tǒng)米爾濟約耶夫訪華時表示，烏茲別克斯坦歡迎中方企業(yè)參與太陽能、風能和水力發(fā)電項目，愿引進中方技術和投資以實施可再生能源項目，實現(xiàn)包括太陽能板、硅片、電池等綠色能源發(fā)展所需材料和設備本地化，聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)人才。
（四）投資策略與風險考量
赴烏茲別克斯坦開展投資合作前，建議相關企業(yè)要詳細了解烏茲別克斯坦的政治環(huán)境、法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會狀況；對要進入的領域進行深入調研，實地了解相關行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場需求、發(fā)展前景、引資政策等信息，扎實做好投資經(jīng)營風險評估。在行業(yè)層面，企業(yè)應積極關注當?shù)匦履茉粗С终?、項目機遇和市場情況，同時了解當?shù)貥I(yè)主的主要融資模式及融資訴求。
四、行業(yè)動態(tài)：小家電行業(yè)——選對行業(yè)，增長像呼吸一樣簡單
2024年上半年，家電行業(yè)持續(xù)面臨價格承壓、增量需求乏力的局面，在國內(nèi)市場“加量不加價”的情況下，出?；驅⒊蔀槠凭值年P鍵。家電可根據(jù)功率大小劃分為大家電、小家電。由于體積小、使用方便、低耗能、性價比高、免安裝等特點，小家電迅速躍升為家電賽道的冉冉新星。
（一）小家電全球市場規(guī)模
根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)預測，2024年全球小家電市場規(guī)模將達到2543億美元。預計到2024年到2028年間，市場將保持4.65%的年復合增長率，達到3100億美元。從銷量來看，2028年小家電市場將售出40.33億件，其中空氣炸鍋、酸奶機等廚房小家電占比過半。
（二）小家電分品類出口統(tǒng)計
小家電具體可細分為廚房類、環(huán)境清潔類、個人護理類。2023年，根據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會的報告，六大家電品類出口表現(xiàn)總體向好，其中小家電類產(chǎn)品量額提升，個人護理出口增速在15%以上，廚房小家電的出口增速接近15%，且出口額位居小家電品類中前列，2023年出口額達182億美元。
（三）小家電出口國別
美國。從市場保有量來看，美國是全球第二大小家電市場，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年美國小家電市場規(guī)模為290億美元，預計到2029年，這一數(shù)字將增長至360億美元。其中家庭廚房類占比36.2%，家庭清潔類占比34.5%，個人護理類占比29.3%。同時，由于美國的飲食習慣，以及空氣炸鍋所對應的更健康的烹飪方式的新消費標簽，其量價增速一騎絕塵。
根據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會數(shù)據(jù)顯示，我國2023年對美國的家電類產(chǎn)品出口中，相比空調、冰箱等大家電出口額下滑，小家電等部分產(chǎn)品實現(xiàn)了量價齊升。其中榨汁機全年出口額同比增長29.9%，出口量同比增加57.8%，為家電產(chǎn)品中增幅最大的品類，其他品類如空氣凈化器為代表的環(huán)境電器類小家電，電烤箱、電飯鍋為代表的廚房類小家電，剃須刀為代表的個人護理類小家電均有不同程度的增幅。
東南亞。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，東南亞小家電市場也正展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?，預計2024年市場收入達168.8億美元，且有持續(xù)增長趨勢。伴隨“RCEP”和“一帶一路”的投資重點，以及東南亞本身數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展、電商經(jīng)濟的崛起，其或成為小家電出海的又一主力市場。
根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，東南亞六國中（印尼、馬來、菲律賓、新加坡、泰國、越南），印尼的小家電市場規(guī)模最大，2023年東南亞小家電市場整體規(guī)模為1134億元，其中印尼占比42.86%，約為486億元。2023年，六個國家中僅有印尼和菲律賓小家電市場規(guī)模超過200億元。預計到2026年，印尼小家電的銷量將達到1.33億件。2028年小家電市場規(guī)模將超600億元。2023年印尼小家電市場規(guī)模分類占比中，相比于美國的三類小家電的齊頭并進，印尼的廚房小家電占比超60%，這也主要是受到印尼當?shù)囟鄻踊嬍筹L格的驅動。
菲律賓市場隨著近年居民消費水平的提高，對家電的多樣化需求更盛，小家電高性價比、平均單價低的特點與菲律賓的市場需求不謀而合。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2024年菲律賓小家電市場的收入將達到30.69億美元，預計菲律賓小家電市場2024年到2029年復合年增長率將達到4.19%。同時，菲律賓的消費者在小家電產(chǎn)品的消費上更愿意選擇單價更低的產(chǎn)品。2024年，菲律賓小家電市場產(chǎn)品均價為497.1元，排在東南亞六國的第五位。
（四）總結
小家電全球市場想象空間充分，出海蘊藏巨大機遇，但同時也充滿挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在不同國家和地區(qū)的消費習慣、產(chǎn)品的操作習慣、市場需求存在差異，企業(yè)在出海時需因地制宜，靈活調整產(chǎn)品的設計，依據(jù)每個市場不同的關注點制定有針對性的營銷策略，將產(chǎn)品本身與當?shù)匚幕袡C結合，利用市場特點將推廣價值最大化。同時，由于小家電產(chǎn)品的迭代速度相比傳統(tǒng)家電更快，消費者的需求也日新月異，小家電出海企業(yè)也需做好迎接不斷變化的消費者需求的挑戰(zhàn)。
五、案例分析：買方設置離岸公司？可能準備“金蟬脫殼”！
（一）案例介紹
某輪胎出口企業(yè)A公司與俄羅斯買方B公司合作近10年之久。B公司在香港亦設置了離岸公司C公司用于操作部分品類輪胎的貿(mào)易。故A公司日常的業(yè)務存在由B和C分別下單結算的情況。
中國信保收到A公司的報損涉及了B公司項下債務金額30余萬美元，C公司項下債務金額10余萬美元。經(jīng)核實，B公司和C公司的訂單均由B公司的公司郵箱發(fā)出，收貨人均為第三方。對于與C公司的貿(mào)易，因C公司在香港無實際經(jīng)營，律師渠道現(xiàn)場未找到買方。且律師了解到，合同簽署前，C公司已在香港公司注冊署正式撤銷注冊。貿(mào)易發(fā)生時貿(mào)易一方注冊失效，相當于債務人已不存在，為無效貿(mào)易。對于與B公司的貿(mào)易，俄羅斯的渠道律師同步反饋的勘查亦不樂觀，B公司負責人稱訂單操作員工已離職，B公司認可了訂單的簽署但是否認貨發(fā)第三方，否認收貨。
經(jīng)過進一步勘查，A公司與B公司簽署的合同條款顯示，B公司授權其公司郵箱傳遞收貨人信息。案發(fā)項下的提單收貨人信息傳送郵箱與B公司授權郵箱一致。且該授權郵箱曾向A公司發(fā)送了付款計劃但未執(zhí)行。合同簽訂時其訂單操作員工正常在職。
最終經(jīng)案件審理，A公司按照合同約定出運貨物，B公司拖欠貨款，存在信用問題。中國信保按照保險責任對B公司拖欠進行了理賠。但C公司貿(mào)易項下，因合同簽署時買方已注銷，A公司與C公司之間無真實合法的貿(mào)易合同，無法支持其賠付。
（二）案例啟示
買賣雙方交易中互相交流、加深理解，以歷史合作增加互信基礎固然重要，但國際貿(mào)易安全結匯原則中，買方付款意愿、付款能力、付款環(huán)境缺一不可。老客戶的交易歷史，不應該成為出口企業(yè)對老客戶不設防的“自我安慰”。
首先，建議對老客戶能進行定期資信調查。中國信保提供了專業(yè)資信調查服務，不僅可以提供買方資信標準報告，對于市場開發(fā)項下的特需報告亦有專業(yè)支持。合同買方的有效存續(xù)，是出口信用保險項下業(yè)務開展最基本要求。
其次，關注“老客戶”變化。對于買方信息、合同格式予以關注，避免中途買方擅自變更了交易主體導致債務人發(fā)生變化而不自知的情況。關注對接人身份變化，避免“調崗”、“離職”帶來的不必要糾紛。
再次，保留書面證據(jù)，避免口說無憑。此處提到的書面證據(jù)主要指通過貿(mào)易雙方真實合法有效使用的郵箱溝通日常重要事宜。盡量避免使用微信、QQ等證明力弱的溝通方式，杜絕口頭溝通貿(mào)易過程中的重要事項。
最后，建議規(guī)范合同簽署。貨物出口或服務出口的貿(mào)易合同一般應包括合同主體、貨物種類/服務內(nèi)容、數(shù)量、價格、交貨時間、地點和方式及付款條件等主要內(nèi)容。條件允許的情況下，往來郵箱、唯一的收款賬號、爭議解決條款、數(shù)量質量異議期也可以最大程度保護雙方合法權益。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)絡部、中國出口信用保險上海分公司編撰
